該專案為企業核心建構即時帳務查詢系統，高效與精準兼具的數位交易系統平台 即時交易系統作為富邦證券的關鍵作業平台，必須在極高的「作業效率」、「資料正確性」與「法規遵循」之間取得完美平衡。設計團隊深入理解深入理解業務人員需求，並整合分散的業務模組與資料流程進行系統性解構，重新定義資訊層級與操作動線。我們透過模組化的介面設計，大幅降低重複性操作與認知負擔。優化後系統具備清晰的案件狀態視覺化與結構化的帳務資料呈現，協助業務人員迅速掌握客戶全貌，提升整體提供即時帳務查詢與風險控管功能，並為企業打造內外兼備的智能化交易管理平台。